工業機器人

面對“井噴”式移動機器人市場,本土企業該如何發展?

2025China.cn   2019年10月12日

  隨著工業智能化的普及,工業機器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產品等行業得到了廣泛且穩定的應用。據《中國機器人產業發展報告(2019)》顯示,自2014年以來,工業機器人的市場規模正以年均8.3%的速度持續增長,這無疑是廣大工業機器人企業所迎來的新一輪爆發浪潮。

  移動機器人(AGV)作為工業機器人的一種,憑借其優秀的移動能力幫助人們完成惡劣、危險等環境下的高難度作業,深受眾人追捧,同時也帶動了一大批移動機器人企業在技術與應用領域的高速發展。隨著智慧物流、無人駕駛、無人機等行業的迅速發展,移動機器人的應用范圍不斷擴展,國外許多移動機器人系統能夠廣泛運用于工業、軍事、交通運輸、電子等領域,具有良好的環境適應能力。那么,我國移動機器人行業又是如何發展的呢?今天,筆者將進一步對我國移動機器人產業發展趨勢作出解析,幫助我國移動機器人企業找到當前發展瓶頸,快速解決上升難題。

我國移動機器人行業產業鏈分析:下游需求端旺盛帶動產業鏈快速發展

  上游:核心零部件依賴國外廠商,國內企業有待進一步發展。移動機器人在驅動控制器、系統、傳感器等核心部件上,依然高度依賴國外品牌。

  中游:“個性化服務+高性價比”推動產業快速發展。移動機器人消費者大多價格敏感。提供高性價比產品的中游企業極受市場歡迎,產業持續快速發展。

  下游:人口紅利降低與新興領域發展造就AGV高需求。我國長期低出生率導致人口紅利降低,加上新興行業的興起,移動機器人的需求愈發旺盛。

  從上述結論可以看出,當前移動機器人需求量不斷增加,本土企業想要把握住發展浪潮,需從自主核心技術、完善的服務與高性價比三個方面著手。目前,國內市場上的機器人產品,其核心零部件大多來自于國外機器人零部件制造商,采用國內機器人零部件制造商產品的企業數量較少。其實,國內不乏自主研發成績突出的企業,如擁有4000余人研發創新團隊的新松,通過其自主核心技術、自主零部件以及清晰的規劃與布局等關鍵因素,在國際化發展道路上贏得了一席之地;另外還有專注于為影視、農業、環境保護、搜救與救援、能源基礎設施等專業領域制造無人機及其相關攝像系統的大疆創新科技有限公司等。

  除此之外,在上個月舉辦的工博會上,也有很多企業展示了其“自主研發”的一面。在特殊應用領域里,有電力巡檢領域占比重頭的億嘉和以及上文提到的新松;有應用于港口碼頭、車輛停泊的海康機器人、匯聚自動化;在制造領域中,有中端經濟型的嘉騰、木蟻機器人;更有備受關注的新銳企業仙知機器人、迦智機器人、牧星智能攜自主研發產品重磅亮相。這些本土移動機器人企業為打造智慧時代貢獻了力量,挖掘了智慧物流、無人駕駛、無人機等領域的無限邊界。

我國移動機器人行業市場空間分析:多領域應用前景廣闊,超百億市場規模可期

  汽車工業、3C電子、煙草行業、物流行業是移動機器人應用最為廣泛的幾個行業,市場前景廣闊。據前瞻產業研究院發布的《中國互聯網+機器人行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,截止至2017年,我國移動機器人產量為12090臺,占工業機器人比重9.2%。而國產移動機器人需求量快速增長,2017年我國移動機器人銷量達到了12900臺,同比增加87.2%。這進一步刺激了移動機器人的進口和海外需求。

  在市場規模方面,截止至2017年,我國AGV機器人需求市場規模為16.19億元,較2016年同比增長47.72%。初步測算2018年我國移動機器人市場規模達到42.5億元左右,預計5年后市場有望達140億元。

  2012-2017年我國移動機器人產銷量統計情況

  數據來源:前瞻產業研究院整理

  2012-2023年我國移動機器人市場規模統計及增長情況預測

  數據來源:前瞻產業研究院整理

我國移動機器人行業市場競爭格局分析

  1、國外競爭格局:不同地區AGV產品各有特色。歐美產品工藝復雜,市場認可度高;日本產品結構精簡,價格優勢大。

  2、國內上游競爭格局:國產化進程不斷推進,中低端市場有望打開突破口。國產減速器與國外產品性能差距不斷縮小;傳感器生產廠商體量小且缺乏關鍵性技術,難以突破;高性價比將助力國產控制系統發力中低端市場。

  3、國內中游競爭格局:群雄逐鹿。市場集中度相對較為分散。相對而言,技術上積累更為深厚、功能開發更為獨特的企業或能從行業變革中收益更多。

  從目前來看,國外的AGV產品價格普遍在80-100萬/臺,而國內的AGV產品價格普遍在40-70萬元/臺,比國外低50%左右。近幾年,移動機器人行業的價格戰趨勢愈演愈烈,有些企業甚至推出了9.8萬的叉車AGV,以低價打開市場是目前國產移動機器人的主要策略,話雖如此,但深厚的研發技術依舊是這一切的前提。

我國移動機器人行業發展趨勢分析

  1、產品特點趨勢:高性價比且易用。大量客戶規模小、資金實力差、應用水平低,這決定了移動機器人產品需要具備高性價比且易用的特征。

  2、產品技術趨勢:戶外AGV技術、“大數據”技術成熟。戶外應用與互聯網技術的成熟應用將極大拓展AGV產品的應用范圍,提高工作效率。

  3、導航方式趨勢:視覺導航成未來發展主流,混合導航方式進一步降低成本。視覺導航具備低成本、無需改造環境和高性能三大優勢,或成未來主流,多導航方式混合將更加有效降低成本。

  由此不難看出,生產廠商若想占據更多的市場份額,生產出的產品必須具備高性價比、更加智能且容易使用的特征。

  結論:每家移動機器人(AGV)生產商都有自己獨特的優勢,但面對“井噴”式移動機器人市場的未知變數,只有深耕核心技術的企業才能從行業變革中收益更多。

  核心配件國外品牌產品價格昂貴,國產價格優勢明顯。如果國產核心部件在性能上能夠逐漸趕超國外產品,那么在價格優勢巨大的前提下,國產核心零部件廠商將從中收益巨大,中游的機器人本體制造商若能在軟件服務上有所突破亦將持續收益。

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